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上市連鎖藥店最新數據PK,今年“百億俱樂部”增員板上釘釘

發布時間:2019-05-21點擊量:156

去年及今年第一季度四大民營上市連鎖的并購結果表明:藥店形成幾艘巨型“航母”的趨勢不可阻擋。


從四大民營上市連鎖發布的2018年報和2019年第一季報來看,它們的銷售依然保持了兩位數的增長,其中益豐的表現最搶眼,第一季度營業收入已和一心堂、大參林接近,同比增幅高達66.67%。


這一成績與益豐在2018年的大規模并購密不可分,2018年其新增門店高達1552家,遠遠高于其他三家民營上市連鎖。在高速擴張的同時,益豐還實現了同步的增長,如今年第一季度歸于上市股東利潤的同比增長幅度為45.77%,說明在整合方面已經摸索出成熟的模式。


值得關注的還有百強連鎖的“排頭兵”國大藥房,作為首家年銷售超百億元的國營連鎖,其2018年的發展軌跡亦有可圈可點之處。


01

數據PK:益豐迎頭趕上


無論年報或季報,照例是要比較幾組關鍵的數據。


先看銷售額。2018年,一心堂、老百姓、大參林和益豐的銷售額分別為91.76億元、94.71億元、88.59億元、69.13億元,同比增長幅度分別為18.39%、26.26%、19.38%、43.79%;2019年1~3月,一心堂、老百姓、大參林和益豐的銷售額分別為25.87億元、27.27億元、25.78億元、24.69億元,同比增長幅度分別為18.77%、23.37% 、26.77%、66.67%。


直至去年年底,益豐仍與一心堂、老百姓和大參林有一段距離,如益豐與最接近的大參林相差近20億元,而這一差距在2019年第一季度縮小為不到2億元,這意味著益豐開始與其他三大上市連鎖并駕齊驅。導致這一結果的是擴軍規模與速度。2018年,一心堂、老百姓、大參林和益豐的門店總數分別為5758家、3864家、3880家、3611家,新增門店分別為692家、919家、895家和1552家,平均每月新增門店數分別為57家、76家、74家和129家,益豐增長的速度分別是一心堂的2.26倍、老百姓的1.69倍、大參林的1.74倍。去年收購河北新興,創下業內之最。


一心堂、老百姓、大參林和益豐的2019年第一季報內容顯示,一心堂又重啟擴張快車,全年計劃新增1200家門店,如1月新增門店數達114家;老百姓的主要動力來自于公司門店的網絡擴展及老店同比增長,3個月時間新建直營門店109家,并購門店91家;益豐3個月增加了347家,平均每月115家,依然保持了較高的增長速度;大參林還是一貫的穩打穩扎,3個月共新增門店155家,平均每月55家。截至3月31日,一心堂、老百姓、大參林和益豐的門店總數分別為6005家、4215家、4009家、3958家。


一心堂在全國高速擴軍后,提出發展速度要與利潤保持平衡,這一主張得到了業內的認同。再來看看四大民營上市連鎖的利潤表現。2018年,一心堂、老百姓、大參林和益豐歸于上市股東的利潤分別為5.21億元、4.35億元、5.31億元、4.16億元,同比增長幅度分別為23.27%、17.32%、11.93%、32.83%;2019年第一季度,一心堂、老百姓、大參林和益豐歸于上市股東的利潤分別為1.75億元、1.59億元、1.84億元、1.47億元,同比增長幅度分別為33.51%、22.13%、25.2%和45.77%。


近年來,四大民營上市連鎖都在發力拓展鄉鎮市場,得到的回報也較為可觀。以一心堂為例,據其年報披露的數據顯示:縣市級和鄉鎮級的區域營收增長幅度和毛利率都超過省會級的區域,省會級區域的營收增長和毛利率分別為15.95%、31.57%,而縣市級區域分別為18.68%、35.86%,鄉鎮級區域分別為24.83%、36.19%。看到這組數據,也就明白為什么云南和廣東仍是一心堂和大參林規劃里拓展新店最多的省份。


國大藥房去年是目前“百億俱樂部”的唯一成員,據國藥一致的2018年年報顯示,營收為108.78億元,同比增長8.45%,凈利3.02億元,同比增長15.10%。一心堂、老百姓、大參林2019年第一季度的銷售額均超過25億元,如無意外,今年“百億俱樂部”將增添3位新成員。益豐今年第一季度的銷售額接近25億元,加上其開啟“買買買”的模式,也有較大的可能。




02

網絡布局:各有側重點


在規模當道的今天,門店的拓展當然是重中之重,盡管陳述不同,但都是采用自建加并購的模式。回顧了四大民營上市連鎖的成績單后,再看它們接下來的布點規劃。


截至2019年3月31日,一心堂已覆蓋10個省份及直轄市,進駐280多個縣級以上城市,云南省以外區域門店數量占比38.33%。其中四川、廣西兩省門店均突破500家,在四川、廣西、山西、海南幾省市的直營門店數量均排名當地前列。


一心堂的2018年報指出:“目前公司重點發展區域在西南地區、華南地區,同時兼顧華北地區的門店發展,將逐步著眼于全國市場,同時堅持核心區域門店高密度布局,逐步形成城鄉一體化的門店布局結構。”今年的季報則明確未來將在川渝、桂瓊、山西三個重點區域深入拓展,實施重點突破。為了實現上述目標,一心堂計劃今年新建門店1200家,其中云南省以外區域新建門店650家,云南省內新建門店550家。


據一心堂的季報披露,該公司的區域發展分為三個階段,第一個階段是以云南市場為核心;第二個階段是以西南市場為核心;第三個階段以西南為核心,華南為縱深、華北為補充進行全國市場布局。在區域的拓展策略方面,采取立體、縱深布局的發展模式。在報告期內,一心堂在省會級、地市級、縣市級、鄉鎮級四個類型的市場門店均已超過1000家,已形成市縣鄉一體化發展格局。


老百姓的年報顯示,其門店數一直保持近30%的年化增長率,截至 2018年12月31日,營銷網絡覆蓋全國19個省級市場,近90個地級以上城市(城區),門店網絡覆蓋中國人口65%及GDP78%的區域,并在相關區域建立了線上線下分銷網絡和物流系統。對于新開門店,老百姓將進一步貫徹“近醫院,進鄉鎮”的滲透型拓展方針:一方面繼續加大院邊店的拓展,另一方面摸索縣域店的發展路徑。在并購發展層面,老百姓堅持并購模式多樣化、不同區域不同策略的并購思路。2018年,老百姓共實施了14項重大并購業務,涉及資金3.8億元,2019年第一季度則完成了3起并購項目。


目前,大參林正逐漸覆蓋兩廣大部分的縣城、鄉鎮,并重點發展廣西、河南、福建、江西市場,取得了較好的突破。華東和華中市場增速較快,增速最快的是華東地區,增速達 42.60%。對于省外擴張的布局,大參林董事長柯云峰在參加《證券時報》e公司微訪談時表示,布局全國是該公司的發展策略,未來進軍其他省份是肯定的,一方面利用市場并購價格回落的優勢,在外省繼續并購高質量企業;另一方面在已有一定規模的省份,繼續夯實公司門店網絡布局,提高市場占有率和規模化程度。


益豐還是堅持“區域聚焦、穩健擴張”的發展戰略,新增和并購的門店絕大部分都是在原有的江蘇、江西、湖南、湖北、上海等六省市內,但其季報也表示未來計劃實施“鞏固中南華東,拓展全國市場”的發展戰略,向中南、華東以外的地區拓展。


老百姓、大參林和益豐相同之處在于都非常重視加盟業務,起步略晚的大參林在年報中明確2019年將正式發展加盟業務。


截至2019年第一季度,通過對空白區域的版圖擴張力度,老百姓的加盟店已覆蓋全國10多個省市,總數為749家,比2018年末增加了174家;益豐今年第一季度新增的加盟店就達43家,總數由去年底的169家增加到212家,顯示其拓展加盟店的力度加大,速度加快;截止公告日(即4月22日),大參林在2019年累計開業的加盟店有13家。


采取加盟模式不但可以加快擴張速度,提高原有區域的市場占有率和搶點空白區域,而且也可帶來可觀的經濟回報。據國大一致的年報顯示,截至2018年12月31日,國大藥房的加盟店數量為1073家,占了國大藥房門店總數四分之一強,配送收入為11.83億元,同比增長6.25%。


03

未來規劃:哪些亮點可期


對未來的發展規劃,連鎖藥店的目標除了繼續做大規模提升市場占有率外,就是想方設法提高盈利能力,以及在戰略布局上搶占未來的制高點。


根據綜合密集度和盈利程度,一心堂把近280多個區域市場劃分為三種類別的市場——金牛市場、明星市場和新興市場,一心堂規劃“高度關注新興市場的發展,綜合運用并購和大量開設直營店的辦法,以及豐富多彩的營銷活動,把新興市場轉化為明星市場”,同時“通過顧客發展、優勢樹立、品牌提升等整合營銷活動”,逐漸將明星市場發展為金牛市場。


此外,一心堂積極建設全渠道銷售網絡、全渠道溝通網絡和全渠道服務網絡,如各倉儲中心依托一心堂電商PC端、移動端、微信、實體店實現一份庫存供全國;在部分區域市場,與京東到家、餓了么等平臺達成合作;目前已搭建完成以微信平臺為主的溝通網絡,具備可輻射超過600萬微信用戶的自媒體矩陣,等等。


老百姓已逐步形成了糖尿病、心腦血管、風濕骨病等多個專業病種的服務體系,并先后在多個區域建立慢病服務門店,為相應病種顧客群提供用藥指導、健康檢測等服務。截至2019年3月底,直營門店中擁有醫保慢病定點資格的門店數為215家,具有醫保特藥定點資格的門店為45家。


為適應市場的發展需求,老百姓積極探尋新的零售增長模式,一方面通過發展藥店加盟、DTP藥店和中醫館連鎖等方式多層次拓展,另一方面通過O2O業務與大數據、人工智能、物聯網相結合,打造全方位健康管理云平臺,實現線上購藥全渠道覆蓋。截至目前,已相繼簽約餓了么、美團外賣、京東到家、平安好醫生等眾多平臺,完成全國2000+門店3公里半徑范圍內的用戶送藥需求。


在年報報告期內,大參林籌建完成了30多家DTP專業藥房,并且建立了一套完整的DTP專業藥房管理體系和一支專業的DTP管理團隊。在慢病管理方面,大參林努力打造專業慢病服務門店,建立了慢病管理專項團隊、實施顧客檔案管理;積極參與推動重點城市的處方共享平臺建設,目前已經在廣西、廣東、河南省份完成了多家處方共享平臺的接入。


對于打造承接處方外流模式,益豐將在三個方面發力:一是從選址策略和考核機制等多方面繼續強化院邊店的選址布局,未來力爭實現二甲以上醫院的全覆蓋;二是對慢病及處方藥顧客進行分析研究,開展慢病專柜、專區、專店,配備專業員工,為患者提供專業化的目標管理、用藥指導和用藥提醒,提升會員顧客的依從度;三是大力推動與處方藥廠家的戰略合作,打造DTP專業藥房。


此外,在報告期內,益豐的O2O上線門店超過2500家,覆蓋了公司線下主要城市,并能快速覆蓋并購項目門店;CRM系統進一步升級,會員深度服務項目取得階段性進展,盈利模式基本落地;醫藥電商運營逐步升級到集團化醫藥新零售體系,電商團隊日益壯大,基于會員、大數據、生態化的醫藥新零售信息系統搭建基本成形。


可以預見,除了傳統并購戰場的較量,四大民營上市連鎖在電商、處方外流、智慧藥房等新戰場的比拼將更加精彩。


                                                                                                來源:本文轉自21世紀藥店


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